什么是CRM自動化?
CRM自動化是使用CRM(客戶關(guān)系管理)工具自動執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)的過程。可以為特定時間和日期安排自動化軟件工具，或設(shè)置為響應(yīng)特定觸發(fā)器，例如表單字段更改或傳入通信。
常見CRM自動化的一些示例包括：
1、數(shù)據(jù)捕獲
在CRM平臺內(nèi)進(jìn)行的每條筆記、電子郵件和電話都可以實時自動捕獲。
2、狀態(tài)更新
通過銷售自動化，可以根據(jù)其他應(yīng)用程序(包括與CRM平臺集成的第 3 方工具)所做的更改來更新線索或帳戶的狀態(tài)。
3、提醒
可以安排在重要會議或活動之前發(fā)出提醒，以便團(tuán)隊成員有充足的時間進(jìn)行準(zhǔn)備。
CRM自動化的好處
CRM自動化解決方案可以幫助銷售和客戶服務(wù)團(tuán)隊更高效地工作、更有效地協(xié)作并全面改善結(jié)果。團(tuán)隊可以：
1、改進(jìn)培育活動
自動線索評分和分配可以確保正確的銷售代表處理正確的交易。此外，自動化和通知可以確保您的銷售團(tuán)隊每次都遵循您的培養(yǎng)節(jié)奏。
2、改善客戶服務(wù)
自動回復(fù)電子郵件或聊天工具可以確保立即聽到您的客戶的聲音，提醒可以幫助您的銷售團(tuán)隊/支持團(tuán)隊及時跟進(jìn)。
3、改善協(xié)作
通過自動數(shù)據(jù)捕獲，您的帳戶信息始終是最新的，幫助不同的團(tuán)隊成員和部門無縫協(xié)作。
4、提高業(yè)務(wù)效率
由跨應(yīng)用程序和工具的表單字段更改觸發(fā)的自動更新減少了數(shù)據(jù)輸入冗余并消除了人為錯誤。
更重要的是，自動數(shù)據(jù)捕獲使數(shù)據(jù)輸入和檢索更快，減少了代表準(zhǔn)備會議所需的時間。結(jié)合自動報價生成和觸發(fā)電子郵件等工具，您可以顯著縮短銷售周期時間。
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