在B2C行業(yè)，整個客戶關(guān)系管理周期短，核心在于客戶檔案信息的留存、銷售過程的管控、任務(wù)的提醒、數(shù)據(jù)的分析。但在B2B行業(yè)中，合同訂單是非常重要的管理環(huán)節(jié)，本文介紹的是B2B行業(yè)中，訂單在CRM系統(tǒng)中如何錄入管理。
延伸閱讀《訂單多次收款開票管理》
1、產(chǎn)品訂單
貿(mào)易行業(yè)、制造業(yè)較常見，訂單涉及到的是以實(shí)物為主的真實(shí)產(chǎn)品，我們稱之為產(chǎn)品訂單。
產(chǎn)品訂單的錄入有兩類：報價轉(zhuǎn)訂單、直接創(chuàng)建訂單。
報價轉(zhuǎn)訂單的通常對應(yīng)的是非標(biāo)產(chǎn)品，涉及到產(chǎn)品報價、審批、多次報價等環(huán)節(jié)。報價確認(rèn)后，直接轉(zhuǎn)為訂單，關(guān)鍵信息直接映射到訂單表單上，可直接生成訂單模板，在線打印或在線審核。
直接創(chuàng)建訂單時，不僅關(guān)聯(lián)相關(guān)客戶聯(lián)系人項(xiàng)目，還可以直接選擇產(chǎn)品信息。產(chǎn)品對應(yīng)的規(guī)格、價格、折扣等信息可按照條件自動獲取，支持再審核。
在八駿CRM系統(tǒng)中支持該業(yè)務(wù)場景，對于報價審批、訂單審批等流程可按需配置，不斷優(yōu)化自定義。
2、服務(wù)訂單
和產(chǎn)品訂單不同，服務(wù)訂單可能不涉及具體的實(shí)物產(chǎn)品，它出售的是企業(yè)的服務(wù)，如企業(yè)咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、檢測服務(wù)、技術(shù)服務(wù)等。
在CRM中錄入服務(wù)訂單重要的作用是能夠自動按照服務(wù)類型去分派任務(wù)：服務(wù)工單。
按照企業(yè)對不同服務(wù)類型的服務(wù)流程，自動流轉(zhuǎn)，各個環(huán)節(jié)中能夠做到流轉(zhuǎn)提醒、動態(tài)計(jì)時、超時預(yù)警、環(huán)節(jié)查詢等。
在B2B行業(yè)CRM方案中，訂單管理通常起“承上啟下”的作用，一方面它是售前銷售過程的“結(jié)果”，需要對售前銷售過程的“效率”起分析作用，另一方面它是后續(xù)訂單采購、發(fā)貨、收款，或服務(wù)工單流轉(zhuǎn)、售后等的“起點(diǎn)”，需要承接客戶、產(chǎn)品、服務(wù)、款項(xiàng)、人員等方面的數(shù)據(jù)信息。
訂單管理于B2B公司而言是最具備個性化特征的，因此在SaasCRM系統(tǒng)中，通常僅僅作為記錄，沒辦法“承上啟下”因?yàn)榘l(fā)揮的作用被大大削弱。
八駿CRM系統(tǒng)針對B2B行業(yè)提供按需配置，不管什么類型的訂單，都能輕松管理，減少大量數(shù)據(jù)整理、人員管理工作，大大提升業(yè)務(wù)協(xié)同能力。
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