在實際工作中,為了更好的企業(yè)管理,實現(xiàn)對公司業(yè)務的監(jiān)控,管理者經(jīng)常需要查看數(shù)據(jù)報表,但每次查看統(tǒng)計數(shù)據(jù)都要進行詳細的匯總、統(tǒng)計、編制,十分繁瑣。能否將要查看的數(shù)據(jù)直接顯示在首頁,讓其打開CRM系統(tǒng)就自動彈出呢?本文重點講解在CRM中如何進行數(shù)據(jù)看板的設置。
數(shù)據(jù)看板設置
入口:CRM開發(fā)平臺 -- 一覽表設計
步驟:
1、在開發(fā)平臺中找到一覽表設計
2、找到要配置的單表或直接新建單表,顯示單表設計
3、在單表設計常規(guī)屬性中點擊權限,選擇用作門戶部件或用作看板
3、修改完畢后點擊【確定】,操作完畢。
如圖:

總結:八駿CRM系統(tǒng)中看板設置其實非常簡單易操作,但對企業(yè)而言,它能讓企業(yè)走的更遠、更有力量。
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