您的企業(yè)一直依靠Excel表格來管理銷售管道。一個Excel表格中的潛在客戶，另一個Excel表格中的客戶。您甚至可以使用Excel表格來跟蹤任務(wù)、項目和收入預測。但為什么還要從Excel表格切換到CRM，我們將探討六種跡象表明是時候擺脫Excel表格了。

　　1. 你的團隊做的管理工作多于敬業(yè)度

　　“保持忙碌”并不能保證成功。事實上，在錯誤的事情上花費太多時間實際上會導致失敗。

　　您顯然知道這一點，正如您公司的發(fā)展所證明的那樣。但是，當您客觀地檢查您的銷售流程時，您的團隊是否有可能正在做錯誤的事情——以犧牲客戶參與為代價?如果您像大多數(shù)使用電子表格的公司一樣，這些管理任務(wù)可能會占用您員工太多的工作日：

• 滾動數(shù)百行以找到正確的記錄

• 手動鍵入每一個新的線索

• 移動封閉贏得客戶跟蹤表

• 刪除或歸檔關(guān)閉丟失的潛在客戶

• 為細分目的構(gòu)建和測試自定義過濾器

• 重新格式化行和列大小

• 去重重疊記錄

• 摸索圖表向?qū)б陨捎幸饬x的商業(yè)智能

• 解決不可避免的格式問題

• 培訓新員工做什么(或不做什么!)

　　顯然，您的團隊有良好的意圖。他們正在盡最大努力使您的基于電子表格的系統(tǒng)正常工作。

　　我相信您已經(jīng)意識到，這種方法存在明顯的機會成本：減少銷售時間，增加忙碌工作的時間。您真的希望您的高級代表在數(shù)據(jù)輸入上花費這么多時間嗎?

　　可能不是。

　　2. 記錄總是不準確的

　　您的業(yè)務(wù)依賴于準確及時的信息。隨著時間的流逝，您的數(shù)據(jù)變得越來越不可靠。其中一些是自然的——當今市場的環(huán)境變化迅速。但是，某些可靠性問題是由電子表格驅(qū)動的工作流程引起的。

• 錯別字;

• 意外覆蓋和刪除;

• 雙重記錄輸入;

• 公式問題;

　　3. 你不知道有些銷售代表整天都在做什么

　　你的大多數(shù)銷售代表都非常經(jīng)驗。然而，有幾個你不太確定，你不知道有些銷售代表整天都在做什么.

　　4.查看你的銷售管道很痛苦

　　“我希望看到我們表現(xiàn)最好的產(chǎn)品的開放機會，按城市、州和銷售代表分類。”

　　在一個完美的世界里，你會要求這樣的事情。實際上，您知道這種類型的請求幾乎不可能實現(xiàn)。數(shù)據(jù)可能是可用的，但要理解這一切是完全不同的故事。

　　為什么?這里只是幾個原因。

• 數(shù)據(jù)過載;

• 大量數(shù)據(jù)透視表;

• 新銷售與追加銷售;

　　5. 你的預測總是錯的(大時代)

　　銷售預測不應(yīng)該只是銷售團隊的責任指南。作為企業(yè)主，您需要對未來有一個相對現(xiàn)實的看法，以確保：

• 工資單得到滿足

• 供應(yīng)商發(fā)票和賬單已支付

• 實施適當?shù)娜藛T變動以適應(yīng)預測的需求變化

• 設(shè)備和工具的正確組合到位

• 你的制作團隊感覺他們一直在循環(huán)中

• 現(xiàn)有客戶仍然感到非常滿意

　　沒有銷售預測是完美的，但偶爾接近一下肯定會很好!如您所知，基于電子表格的預測可能是出了名的錯誤。

　　造成這種不準確性的一個主要原因涉及紙張本身的可訪問性。也許您已將管道excel表格保存在網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動器上，無論哪種方式，您的團隊幾乎不可能在旅途中提供更新。

　　當銷售信息過時至少幾天時，您如何建立可靠的預測?你不能——就這么簡單。

　　6.一切都只是“感覺”雜亂無章

　　即使您可以奇跡般地使銷售電子表格在您的業(yè)務(wù)中發(fā)揮作用，但他們絕對不能做的一件事是：整理您的所有銷售資料。

　　我在談?wù)摚?/p>

• 提案

• 引號

• 發(fā)票

• 展示臺

• 客戶名片

• 小冊子和白皮書

• 技術(shù)圖紙

• 規(guī)格表

• 電子郵件歷史

　　您很可能已經(jīng)創(chuàng)建了額外的共享云端硬盤文件夾和收件箱標簽來組織此類信息。一個文件夾用于報價，另一個文件夾用于發(fā)票等。這當然比沒有好，但我確信找到正確的文件仍然是一件苦差事——尤其是當您快速需要它時。

　　將所有內(nèi)容按客戶、潛在客戶或潛在客戶編入索引不是很好嗎?例如，使用八駿CRM，您可以輕松地在聯(lián)系人與所有相關(guān)通信和文件之間建立鏈接。正在處理經(jīng)過多次提案迭代的交易?使用八駿CRM，您可以全面了解關(guān)系的進展情況。無需翻遍無數(shù)文件夾和收件箱——一切盡在您的指尖。

　　更棒的是，八駿CRM與業(yè)界頂級的收件箱和文檔應(yīng)用程序集成，讓您更輕松地查找和整理重要的銷售信息。

　　是時候切換了?我認同

　　老實說，您的基于電子表格的系統(tǒng)并沒有堅持到底。現(xiàn)在是您至少考慮切換到基于云的CRM系統(tǒng)的時候了。

　　隨著八駿CRM等免費 CRM 平臺的推出，您還在等什么?管理平臺的增長速度將繼續(xù)超過所有其他商業(yè)軟件。這是因為 CRM 應(yīng)用程序支持的技術(shù)和策略直接有助于新客戶的獲取和保留、毛利率增長和健康的投資回報。

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