當(dāng)您的實(shí)施過(guò)程接近尾聲時(shí)，您需要測(cè)試您的CRM軟件，以驗(yàn)證其功能齊全，并根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求運(yùn)行。

引申閱讀：CRM實(shí)施步驟（全）

　　在您進(jìn)行測(cè)試時(shí)，您將了解每個(gè)組件的工作方式，并評(píng)估連接到CRM的客戶接觸點(diǎn)，以確保它們正常工作且不會(huì)影響客戶體驗(yàn)。

　　以下是您需要CRM軟件測(cè)試的關(guān)鍵要素：

• 　　聯(lián)系人：確保分配的所有數(shù)據(jù)字段都是可填寫和可識(shí)別的。

• 　　管道跟蹤：檢查管理系統(tǒng)以查看交易列是否與銷售流程匹配。

• 　　自動(dòng)化任務(wù)：查看自動(dòng)化任務(wù)的觸發(fā)器是否正常工作。

• 　　電子郵件捕獲：電子郵件交換應(yīng)連接到正確的聯(lián)系人，并且雙電子郵件同步可以正常工作。

• 　　頁(yè)面表單：確保所有表格正確顯示，所有現(xiàn)有字段均可填寫，并且已完成的表格被發(fā)送到正確的渠道。

• 　　遷移的數(shù)據(jù)：仔細(xì)檢查所有導(dǎo)入的記錄是否與相應(yīng)的字段匹配，并且不存在重復(fù)數(shù)據(jù)。

• 　　集成：查看您公司的所有集成應(yīng)用程序以確保它們正確連接。

　　無(wú)論您的經(jīng)驗(yàn)水平如何，CRM通常都易于設(shè)置和維護(hù)。八駿為您的新CRM功能的所有方面提供支持，以確保順利集成。