國內企業經過幾輪CRM市場的洗禮，對CRM客戶管理系統或多或少有一定的了解。CRM能幫助企業積累客戶資源、管理銷售過程、隨時產生數據報表，在避免客戶流失、銷售撞單等問題的基礎上，為企業節約了銷售成本，提高了客戶轉化率。但越來越多企業開始關注企業自身對CRM的個性化需求實現，著手訂制CRM系統。那么訂制CRM客戶管理系統有哪些環節呢?
一、確立內部負責人
訂制CRM軟件做為企業信息化重要項目之一，需要確定一個項目負責人來牽頭并在后期與CRM訂制廠商對接。通常會選擇營銷總監加上IT人員。當然，選擇非常熟悉公司業務流程和CRM訂制目標的人員也是可行的。切記讓公司新人對接。
二、需求梳理
由項目負責人牽頭，梳理內部的業務流程，關注各業務協同部門對訂制CRM的要求。確定CRM軟件定制開發項目的核心目標是這個環節最重要的目的。該環節確定的需求對尋找CRM廠家、需求調研等階段均有很大影響，這就是定大方向。
三、確定CRM訂制廠商
CRM系統專業性較強，自建開發團隊并不是一個好的選擇，建議企業選擇本地CRM訂制開發團隊。首先有案例有經驗，其次本地軟件開發商可以上門服務，前期的需求調研、軟件使用指導還是后期的軟件調整、售后服務，近距離絕對有好處。
四、配合調研
選定CRM訂制廠商之后，盡快落實訂制CRM項目的需求調研，基于前期內部的需求結果，由CRM軟件開發商來牽頭進行。因此CRM訂制廠家的經驗就尤為重要了。好的CRM公司可以很好的引導企業去將自己的需求和CRM軟件結合。調研的結果一定要形成成文的文檔，雙方簽字，減少不必要的麻煩。
五、試運行CRM及軟件調整
根據雙方確認的需求文檔，由CRM軟件開發公司進行開發、調試、內測，而后上線試運行。在CRM軟件試運行階段，企業內部小范圍使用，核心目的是要在實際操作中提出一些調整的地方，也發現一些Bug，沒錯，是bug。無論多牛逼的軟件開發公司，定制系統的時間短，bug再所難免。發現bug讓CRM軟件開發商及時修復。
六、全員培訓及使用指導
經過小范圍的試運行及調整，CRM正式進入全員使用階段。正所謂萬事開頭難，導入一套新系統多少會遇到阻力，這個階段企業要做好的是從上至下的關注、祥盡的培訓指導。像八駿科技是提供全員培訓和一對一的指導人員的，能快速讓全員熟悉并使用系統
六大環節每個環節都非常重要 ，尤其是需求的梳理和供應商的匹配選擇上，對整個項目起決定性作用。八駿科技專注CRM領域六年，為超過5萬用戶提供CRM服務，提供各行業版成熟系統，同時可為企業提供CRM軟件訂制服務，滿足企業實際需求。
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