1、明確自己的定制需求
定制是為了讓系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確自己業(yè)務(wù)部門的功能需求。不可好高騖遠(yuǎn)，把系統(tǒng)搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統(tǒng)的市場、銷售、客服等各個部門做充分的溝通，了解業(yè)務(wù)邏輯和需求。
2、充分選型
定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統(tǒng)。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時并不在意，并沒有真正詳細(xì) 了解系統(tǒng)最終能夠?qū)崿F(xiàn)的結(jié)果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現(xiàn)，就開始定制系統(tǒng)，當(dāng)系統(tǒng)完成之后才發(fā)現(xiàn)實際效果跟自己想法的差異。所以公司在前期應(yīng)該 盡可能的去了解系統(tǒng)功能以及定制的能力，聽取CRM廠商在此功能上能達(dá)到什么效果，如果可能最好有實際的樣板例子，此階段可以花費較多時間，但是很值得。 可參見如何評估CRM軟件。
3、定制周期
周期實際上也是CRM定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統(tǒng)不能夠在一個相對短的時間周期內(nèi)完成，那么當(dāng)最終項目完成時發(fā)現(xiàn)，成品系統(tǒng)已經(jīng)不滿足現(xiàn)有階段的CRM管理需求了，可能需要繼續(xù)重新調(diào)整系統(tǒng)才可以正式上線。
因此可以將系統(tǒng)進(jìn)行階段劃分，區(qū)分出急迫、一般、可延后的相應(yīng)功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標(biāo)，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于公司使用，減少風(fēng)險投入。
4、投入使用
為了更好的最終交付使用，往往系統(tǒng)在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時對系統(tǒng)做相應(yīng)的微調(diào)，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓(xùn)和講 解。測試階段，公司應(yīng)該盡可能的去錄入一些貼近實際的數(shù)據(jù)，按照實際流程模擬此公司的業(yè)務(wù)流程，在CRM中進(jìn)行操作演示，讓各個部門進(jìn)行配合，這樣可以確 保之后在正常的CRM流程操作過程中不會出現(xiàn)錯誤，避免日后出現(xiàn)頻繁的錯誤修改同時在培訓(xùn)時，應(yīng)該盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方 法和注意事項，如果可以盡量要求錄屏錄音，這樣在CRM系統(tǒng)之后的使用上線上才能夠事半功倍。
5、后期更新維護(hù)
最好設(shè)定一個CRM系統(tǒng)接口人或者管理員，對CRM系統(tǒng)有一定的了解，能夠自己做一些工作，或者將各種問題詳細(xì)描述后告知廠商的維護(hù)人員。選擇CRM廠商以能提供上門服務(wù)的本地廠商為最優(yōu)選擇。
如果在上述的五點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在真正的CRM系統(tǒng)定制的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司CRM的定制風(fēng)險。
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