為了增加項目的成交機會，銷售人員需要不斷跟進客戶意向，挖掘需求、解決疑慮，銷售人員通過拜訪客戶、跟進客戶來完成這些工作。使用CRM系統時，如果更加便捷的完成跟進記錄的新增呢?
客戶跟蹤記錄：
方法一：在跟進記錄頁面直接新增跟進記錄
方法二：在客戶信息頁面新增跟進記錄
一、在跟進記錄頁面直接新增跟進記錄：
入口：客戶關系--客戶跟進--跟進記錄
步驟：
1、打開客戶關系，通過客戶跟進找到跟進記錄頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如下圖頁面
3、填寫好信息，點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標識的為必填項
二、在客戶信息頁面新增跟進記錄：
入口：客戶關系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關系，通過客戶管理找到客戶信息頁面
2、選中客戶信息，點擊頁面下方的【跟進記錄】，點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在跟進記錄新增頁面，填寫好信息點擊【保存】，操作完成
如圖：
注意事項：有紅色標識的為必填項
總結：跟進記錄是以客戶為基礎設置的，跟進記錄內容可根據實際情況靈活添加。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式�！ �
了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉載請注明出處：www.pgxs888.com
本文來自于八駿科技 http://www.pgxs888.com 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：如何設置高級版CRM中的公海池規則？ 標簽：下一篇：如何在CRM中調整審批流程？
