一個好的事物往往都是有始有終，循序漸進(jìn)的，CRM系統(tǒng)也不例外，進(jìn)入CRM系統(tǒng)后就可以看到系統(tǒng)的門戶---桌面，桌面是由門戶系統(tǒng)設(shè)置的，那么問題來了，門戶系統(tǒng)可以設(shè)置哪些內(nèi)容呢?它的作用又是什么呢?本文將會逐個解答：
1、什么是CRM中的門戶系統(tǒng)？
門戶系統(tǒng)，顧名思義，就是CRM系統(tǒng)的門戶，登錄系統(tǒng)后立即能看到的頁面就是由門戶系統(tǒng)設(shè)置而來的；
2、門戶系統(tǒng)可以放哪些內(nèi)容？
(1)默認(rèn)桌面
如圖：
(2)各種報表
如圖：
3、門戶系統(tǒng)的靈活性
(1)根據(jù)角色權(quán)限不同，門戶系統(tǒng)中顯示的數(shù)據(jù)內(nèi)容不同
一般而言，普通銷售業(yè)務(wù)員在門戶系統(tǒng)中只能看到跟自己相關(guān)的數(shù)據(jù);
部門經(jīng)理可以看到本部門所有人數(shù)據(jù);
更高級領(lǐng)導(dǎo)可以看到公司所有人的數(shù)據(jù);
……
不僅可以根據(jù)不同角色顯示不同數(shù)據(jù)內(nèi)容，還能為不同角色顯示不同模塊的報表，銷售業(yè)務(wù)員關(guān)注每天的拜訪數(shù)據(jù)，老板關(guān)注每天的收款情況，銷售經(jīng)理關(guān)注商機(jī)量等，不同角色呈現(xiàn)不同內(nèi)容。
(2)可以根據(jù)客戶個性化需求顯示不同類型報表數(shù)據(jù)
八駿CRM系統(tǒng)可以根據(jù)客戶不同的需求制作報表，包括報表顯示的數(shù)據(jù)字段，在門戶中顯示的位置，顯示數(shù)據(jù)的方式等等，實現(xiàn)真正的個性化配置
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