在項(xiàng)目過(guò)程中，樣機(jī)/樣品申請(qǐng)功能常有用到，八駿CRM系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)樣機(jī)(樣品)申請(qǐng)?
八駿CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)樣品申請(qǐng)有三種途徑：
途徑一：在客戶信息列表新增
途徑二：在項(xiàng)目跟進(jìn)頁(yè)面新增
途徑三：在樣機(jī)申請(qǐng)頁(yè)面直接新增
途徑一：在客戶信息列表新增
入口：客戶信息--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開(kāi)客戶關(guān)系，通過(guò)客戶管理找到客戶信息頁(yè)面
2、選中客戶后在頁(yè)面下方點(diǎn)擊【樣機(jī)申請(qǐng)】，然后點(diǎn)擊【新增】彈出如圖頁(yè)面
3、在樣機(jī)申請(qǐng)新增頁(yè)面填寫(xiě)好信息后，點(diǎn)擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項(xiàng)：選擇客戶時(shí)注意不要選錯(cuò)，必填項(xiàng)填好后才能提交
途徑二：在項(xiàng)目跟進(jìn)頁(yè)面新增，
入口：客戶關(guān)系--項(xiàng)目信息--跟進(jìn)
步驟：
1、打開(kāi)客戶關(guān)系，通過(guò)項(xiàng)目信息找到跟進(jìn)頁(yè)面
2、選中項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊頁(yè)面下方的【樣機(jī)申請(qǐng)】，點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁(yè)面
3、填寫(xiě)好信息，點(diǎn)擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項(xiàng)：新增樣機(jī)申請(qǐng)時(shí)，一定要先選擇項(xiàng)目，不然無(wú)法新增
途徑三：在樣機(jī)申請(qǐng)頁(yè)面直接新增
入口：客戶關(guān)系--銷售管理--樣機(jī)申請(qǐng)
步驟：
1、打開(kāi)客戶關(guān)系，通過(guò)銷售管理找到樣機(jī)申請(qǐng)頁(yè)面
2、點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【新增】，彈出如圖頁(yè)面
3、填寫(xiě)好信息后，點(diǎn)擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項(xiàng)：新增頁(yè)面中客戶信息和項(xiàng)目都是必填項(xiàng)，必填項(xiàng)全部填好后才能成功提交
總結(jié)：樣機(jī)申請(qǐng)入口的多樣化可以節(jié)省業(yè)務(wù)員找入口的時(shí)間，操作簡(jiǎn)便更是省去不少麻煩。
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